高宗皇帝重登皇位后，天下太平三年。这一年春天，兵部突然收到紧急军报，称山东杨再兴、太湖戚方、罗纲、郝先等人聚众谋反作乱。高宗皇帝闻讯，立即降旨，委派钦差前往汤阴，召岳飞受职为平乱钦差。然而，差官抵达汤阴后，却遭到牛皋、吉青的拦截，并被他们打回，钦差返回的圣旨也被撕碎。

钦差返回京城后，将此事奏明给高宗皇帝。高宗皇帝因此闷闷不乐。皇后魏氏得知此事，便亲手制作了一对龙凤旌旗，中间绣有“精忠报国”四个字，再次请求高宗皇帝降旨，连同旌旗一同送往汤阴。岳飞接到圣旨和旌旗后，决定应召赴京。

岳飞抵达京城后，高宗皇帝大喜，命令他官复原职，并待平定贼寇后另行升赏。岳飞祭旗发兵，命令牛皋带3000人为先锋，岳云负责押运粮草。他们先平定了山东的杨再兴，随后又平定了太湖的戚方、罗纲、郝先三个贼寇。

牛皋率人马穿州走府，最终抵达山东九龙山。他命令“抢了九龙山，然后扎营”。军士们迅速行动，来到九龙山下呐喊讨战。山上杨再兴闻讯，带领喽罗飞奔下山，一字排开，高声喝道：“哪里来的毛贼，敢到此地来寻死？”

牛皋大声回应：“你这狗强盗，见了俺牛老爷，还不下马受缚？”

杨再兴却说：“你就是牛皋么？你不是我的对手，且等岳飞来会我吧！”

牛皋听后大怒，提锏便打。杨再兴举枪招架，两人交战十余回合后，牛皋败下阵来。杨再兴也不追赶，回山而去。牛皋传令在离山数里处扎营，等待元帅大军到来。

几天后，岳飞率大队人马赶到。牛皋出营迎接，岳飞询问牛皋是否遇到过杨再兴。牛皋回答：“我不清楚谁是杨再兴，只同一个白马银枪的山寇交战了十几个回合，我败了，他也不来追我。”岳飞笑道：“此人便是杨再兴，你哪里是他的对手，待我明日亲自出马，劝他归顺！”

次日清晨，岳飞命令：“点齐众将，随我出阵！”

众将都劝岳元帅不必亲自出马，由他们去把杨再兴抓来即可。岳飞说：“你们有所不知，这个杨再兴是一员虎将，本帅亲自出马，欲收降他来做个臂膀相助国家，我今日出战，无论胜负，你们都不要上来。谁敢违犯本帅将令，定按军法斩首！”

于是，岳飞提枪上马，来到九龙山下讨战，众将跟随，都在后面观看。

杨再兴闻讯，领兵前来与岳飞交战。岳飞当年在东京抢武状元枪挑小梁王时，杨再兴也是到场应试的武举，因此，他是认得岳飞的。两人见过礼后，岳飞有意要收降杨再兴，便说：“本帅有一言奉告，将军乃将门之后，武艺超群，为何失身于绿林，做一个草寇？如此，岂不埋没祖宗，遗臭万年！本帅今到此，将军何不乘机不战而降，归顺朝廷，为国家出力，扫平金虏，迎还二圣，那时名垂竹帛，岂不美哉？”

杨再兴却劝岳飞不要帮助皇帝，与他一起在山东造反，先取了宋室，再复中原，共享富贵。

岳飞说：“将军错了！为人者，做臣子则当尽忠，做儿子则当尽孝，生于大宋，即为宋臣，何况你杨门世代忠良，岂可甘为叛逆，玷辱祖宗！将军若不听我一片良言，只得与你决一胜负。”

杨再兴说：“我是好言相劝，既然不听；不必多言，放马过来！”

岳飞说：“且慢，我和你的兵将都退后，只我一个对你一个，各显身手，你看怎样！”

杨再兴说：“如此甚好。”于是命令喽罗都退回山寨。岳飞也传下将令，重中众将不准上前。两人催马，双枪并举，大战三百余个回合，仍不分胜负。眼看天色已晚，两人各自收兵回营，约定次日再战。

次日天明，岳飞带领众将又至阵前。杨再兴早已等候多时。杨再兴见岳飞身后拥着众将，便问昨日之约是否还有效，岳飞点头表示有效。于是吩咐众将：“退下三箭之地观看，如有上来者，斩！”

众将退下后，岳飞和杨再兴也不言语，直接开战。战到中午，已经战了一百余个回合，仍不分胜败。

这时，岳云奉命押解粮草抵达营地，在营门前让军士往中军营元帅帐前通报。缴令军士向岳公子禀报说：“元帅不在营中，和杨再兴交战去了！”岳云听了，便叫军士看守粮草，自己驱马跑到阵前。岳云定睛一看，果然父亲正与贼人厮杀，众位叔父在旁边观看。

牛皋望见岳云来到，说：“侄儿你来得正好！快上去帮助你父帅战上几个回合，拿了这个强盗，也就收兵完事了。”

岳云不知内情，一拍坐骑，冲上前去，高声叫道：“爹爹歇一会，待孩儿来擒他！”

岳飞还未及开腔，杨再兴喝道：“岳飞，你军令不严，还做什么元帅？我不与你战了！”拨转马头、回山去了。

岳飞又恼又怒，气得脸红耳赤，只得收兵回营。

岳飞回到中军帐，岳云上来缴令，刚刚跪下，岳飞便大喝起来：“左右，把这逆子绑去砍了！”

岳云不知其中缘故，大吃一惊茫然失措。众将领心中是明白的，连忙一齐跪下，苦苦求饶，说道：“公子解粮才到，不知原因，所以犯了军令，求元帅开恩。”

岳飞见此场面，便说：“既然众将求饶，又事出有因，就饶恕一回，不过饶了，活罪难免，捆打四十棍！”

帐前军士只得把岳云按倒在地，一五一十地打起来。打到二十棍，已是皮开肉绽，鲜血淋淋。牛皋在一边看了，大为不忍，寻思岳云这顿皮肉之苦是自己害他的，于是上前道：“牛皋愿替侄儿挨二十棍，求元帅准恩！”

岳飞说：“既是兄弟说了，看在你的面上，免打放起。”

岳云挨了二十军棍，站起来摇摇晃晃的，已走不动路了。

岳飞唤过张保：“你把岳云背到山前；对杨再兴说公子运粮初到， 不知有这军令在先，故此莽撞本要斩首，因众将求饶免死，打了二十大棍，送来验伤请罪！”

张保背了岳云来到九龙山前，对守山喽罗一说。喽罗上山一禀报，杨再兴便下山来看。张保跪下禀道：“这是公子岳云，解粮才到，不知有这军令，故冒犯大王元帅回营，要将公子斩首，以正军法。众将再三讨饶，故挨了二十大棍，送来验伤请罪！”

杨再兴说：“这还像个元帅。你回去，约你元帅明日再来会战！”

张保答应了，背了岳云回营，向岳飞缴令。

次日，岳飞依约来到山前，杨再兴已等着。两人也不答话，各举兵器交战。战了一会儿，岳飞输败走，杨再兴拍马追赶，眼看要赶上时，岳飞忽然回转马头，左手持枪便刺，杨再兴慌忙架住，岳飞又用右手将银铜在他背上轻轻一按，杨再兴跌下马来。

岳飞连忙下马，双手将杨再兴扶起，请他上马再战。杨再兴满面羞愧，跪在地上说：“小将已知元帅本领，甘心服输，情愿归降。”

岳飞大喜，当即和杨再兴对拜了八拜，结为兄弟。

次日，杨再兴烧了山寨，随岳飞入朝奏凯。大军行至临安30里处，探子报太湖水寇来犯临安，岳飞命杨再兴率3000人前往救应。杨再兴飞马而去，半日之内连擒戚方、罗纲、郝先三贼首，向岳飞缴令。戚方、罗纲、郝先都愿意投降，岳飞即予收纳。

高宗皇帝闻奏大喜，封杨再兴为御前都统制，封戚方、罗纲、郝先为统制。